на её попку, по телу Мишель прошла волна удовольствия она застонала. Поль с любопытством смотрел, как женщина кончает от сексуального удовольствия.

Это было самое приятное и красивое зрелище, которое он когда - либо видел. После того как фильм кончился и Мишель немного пришла в себя она включила другую кассету с порно мультфильмами. Теперь они вмести смотрели эту ка ссету. Мишель лежала полу обнажённая, а Поль гладил её грудь и живот. После обеда Мишель сказала, сегодня чудесный день пошли в мой сад. Я хочу позагорать. Но в сад мы пойдём голые! С этими словами она сняла халат. Ну же давай раздевайся, а то это нечестно я хожу голая, а ты ещё ни разу не раздевался.

Поль быстро разделся. Ну вот зайчик теперь пошли в сад. Войдя в сад, они пошл к лужайке в середине. Мишель расстелила одеяло и легла на него. Возами крем и натри меня всю полностью. Поль взял крем и, выдавив его, стал растирать по телу Мишель. Закончив, он лёг рядом. Я люблю бывать на природе, только родители не могут меня часто возить. Хочешь, я свожу тебя на пару дней загород? Конечно, хочу! Тогда я поговорю с твоими родителями. Мишель наклонилась над Полем и поцеловала его. Её рука легла на плечо мальчика и стала медленно двигаться вниз. Нежно она двигалась по его груди и животу ниже. Не шевелись закрой глаза и попробуй понять, что ты чувствуешь. Её рука, погладив живот, спустилась ниже к маленькому бананчику. Мишель нежно ощупывала его, затем стала целовать грудь и живот Поля.

Медленно её голова приближалась к тому месту, где её рука ласкала член. Вот Поль ощутил поцелуй на своей писке, за которым последовали другие. Губы Мишель нежно касались этого огурчика, который стал торчать от возбуждения. Мишель улыбнулась, и её язычок прошелся по этому окрепшему членику. И вот она стала сосать, Поль наслаждался. Мишель использовала всё своё умение и нежность, чтобы доставить удовольствие.

Через несколько минут нежных ласк из члена Поля вырвалась струйка спермы, угодившая прямо в рот Мишель. Она, проглотив, припала к источнику и испила его до дна. Затем легла рядом с Полем. Расскажи, что ты чувствовал? Мне было хорошо. И это всё? Поль начал описывать свои чувства и ощущения. Мишель слушала его и сам играла с его пиской. Поль рассказывал о своих желаниях и мечтах, он рассказывал Мишель свои фантазии про неё. Так за этой беседой наступил вечер. Вернувшись в дом, они оделись. Тебе пора домой, но я обещаю, что мы осуществим твои фантазии. Они поцеловались, и Поль ушел. Поль ждал пока закончится урок который вела Мишель он скучал он решил подобрать наряд, в котором Мишель пойдёт с ним на прогулку, на которую они сегодня должны пойти.

Поль подошёл к шкафу, где была одежда Мишель, и стал выбирать. Он нашёл лёгкую светлую юбку, и светло голубую почти прозрачную блузку. Положив их на кровать, он стал ждать. С прихожей донеслись голоса Поль понял, что урок окончен и с радостью ждал, когда Мишель поднимется к нему. И вот в комнату вошла Мишель, ну вот теперь мы можем идти на прогулку. Я хочу чтобы ты переоделась, хорошо ты уже приготовил мне одежду, с этими словами она стала раздеваться, сняв с себя одежду и, оставшись в белье, она хотела надеть юбку но Поль остановил её сними всё, бросив юбку на кровать, Мишель с улыбкой сняла лифчик и быстро стянула трусики. Одевшись, она встала перед зеркалом ну как я выгляжу, ты прекрасна. Поль подошёл к ней сзади и обнял её, его руки взялись за край юбки, и он задрал её, обнажив весь низ, выставив напоказ прекрасные ножки и гладко выбритый лобок Мишель. Ты прекрасна.

Выйдя из дома, они отправились на выставку в галерею. Бродя среди картин, Мишель рассказывала Полю об их авторах и о самих картинах. После выставки они пошли в музей где любил бывать Поль. В музее Мишель также рассказывала Полю много интересного и Поль внимательно её слушал. В одном из залов, где не было людей, и среди старинной мебели стояло несколько огромных зеркал, Мишель задрала юбку, Поль смотрел на неё, а Мишель, танцуя, демонстрировала ему свои прелести в завершение, широко раздвинув ноги, она села на корточки, открыв взору Поля свою норку. Со смехом они вышли из зала и продолжили осмотр. Выйдя из музея, они направились в кафе, чтобы пообедать. Немного перекусив и обсудив дальнейший маршрут, они встали из-за столика и направились к выходу. Выйдя из кофе, они пошли в парк. В парке было не очень много людей они прошли по нескольким аллеям и, выбрав одну безлюдную, пошли по ней. Дойдя до скамьи, которая стояла одна в окружение невысоких кустов, они присели на нее.

Дул ветерок и он то и дело задирал юбку Мишель, сидя на скамье, Мишель перестала поправлять юбку и с каждым порывом ветра она задиралась выше и выше пока полностью не оголились ноги до самой интимной части тела женщины. Мишель раздвинула ноги и, Поль положив руку между ними, стал ласкать киску Мишель. Вдруг Мишель увидела что в их сторону идёт женщина. Мишель поправила юбку но рука Поля осталась у неё между ног. К ним приближалась молодая женщина. Это была мулатка она была одета в короткую юбку и маленький топик который с трудом скрывал её немаленькую грудь. Приблизившись, к Полю и Мишель, порыв ветра задрал её юбку, обнажив весь ее низ. Женщина пыталась опустить юбку и прикрыться но у неё нечего не получалось и взорам Поля и Мишель предстали её ноги лобок и попка. Пройдя мимо женщина обернулась и увидела что на неё смотрят, развернувшись, она с улыбкой задрала топик выставив свои сиськи на показ Поль и Мишель в ответ послали ей воздушные поцелуи женщина развернулась и пошла дальше.

Мишель и Поль встали и пошли дальше. Дойдя до тропинки шедшей через кустарник, они свернули на неё, и пошли вглубь леса. Мишель сказала что ей надо пописать и пошла в сторону. Я хочу посмотреть. Пошли. Они зашли в кусты Мишель задрала повыше юбку и, раздвинув ноги, присела и стала писать. Поль смотрел, не отрывая глаз. Закончив, Мишель, встала, и подошла к Полю, а ты не хочешь писать, хочу, давай я тебе помогу, и она расстегнула ему брюки, достала его членик и Поль стал писать ну вот теперь мы можем не стесняться друг друга не в чём.

И делать друг при друге всё что угодно. Они прошли еще немного по тропинке, и вышли на небольшую полянку, окруженную со всех сторон кустарником. Мишель сразу же расположилась на травке, раскинув руки и ноги. Поль стоял над ней и любовался красотой Мишель. Мишель стала медленно расстегивать блузку, глядя на Поля. Поль присел рядом с Мишель. Его рука легла на колено Мишель, и стала подыматься вверх по ноге при этом задирая юбку, и оголяя ноги Мишель. Грудь Мишель была оголена и солнечные лучи согревавшие её придавали ей золотистый цвет. Юбка тоже уже была поднята и теперь прикрывала лишь небольшую часть живота. Поль ласкал бёдра Мишель, а она медленно раздвигала ноги и вот рука Поля прошлась по уютной и тёплой норке Мишель ноги Мишель раздвинулись ещё сильней предоставив полную свободу руке, которая уже пыталась проникнуть в Мишель.

Дыханье Мишель стало учащаться, она стала ласкать свои соски, а Поль вспомнив картинку из журнала, где женщине вводили