халатик Шеммы и вышел к ним из ванной.
- М-м-м, какая аппетитная, - протянула довольно Сандра, увидев меня.
- А какие ножки! Ну прямо настоящая девочка, - добавила Наоми.
- Вот как это нам и нужно! - победоносно завершила Шемма, - Деми, ты у нас сейчас станешь настоящей красоткой, почти как та самая Деми Мур.

Звонкий, трёхголосый хохот меня ввёл в ступор. Рядом с девушками лежал комплект женского белья и кое-какая женская одежда, и тут я всё понял, от чего мурашки возбуждения пробежали по моему телу. Они начали играться с бельём, на глаз примерять его на меня, выдавая комплименты и шуточки в мою сторону. Первыми они натянули на меня тёмносиние кружевные трусики, не обращая внимания на стоящий колом член - он так и остался выглядывать из-под них своей головкой. Бюстгальтер посовещавшись не стали использовать, потому что держать ему было нечего. Затем пошли тёмные чулки с крупной сеточкой и замысловатой вышивкой на них. Настоящие блядские чулки. Потом была белая, узенькая блузочка с короткими руковами на три четверти и забавный, маленький галстучек. Еще они нацепили на меня красные и крупные бусы, а также чёрные кружевные перчатки, выполненные в том же стиле, что и чулки.

Но на этом преображении они не остановились и принялись ловко наносить на моё лицо макияж, закончив всю процедуру большими красными клипсами в ушах. Потом заставили меня нацепить туфли на немалых каблуках и отвели под руки, потому что идти я совсем не мог из-за шпилек, к большому зеркалу в спальне Шеммы.

Да-а-а, из этого зеркала на меня смотрела типичная трансвеститка в образе секретарши, которая уже на полпути к повышению из-за отсутствия юбки и самым блядским нарядом на теле. И мне захотелось быть ею, встать эдак раком на письменном столе шефа, чтобы он пыхтя начал меня иметь и спустил бы в меня горячей кончёй. Мои фантазии заставили меня похотливо повертеться перед зеркалом, будто соблазняя его. Я прислонился к нему грудью, отклячил попку назад, снова играя со взглядами девочек, на что услышал довольные хохотки. Я стал крутиться у зеркала, принимая откровенные позы, облизывая накрашеные губы и бросая похотливые взгляды на зрительниц. Шемма откуда-то достала фотоаппарат и стала делать снимки моей фото-сессии, так спонтанно организовавшейся. Я достал член из трусиков и стал сладострастно и медленно его подрачивать, не забывая смотреть с похотью в экран объектива. Такое действо могло свести с ума кого угодно, а уж голодную до траха Наоми и подавно. Первой не выдержала она.

Наоми подошла ко мне и резко прервала моё выступление, нажав на плечи и опустив на колени перед её торчащим хером. Я не мог его назвать членом или стволом, это был действительно хер - длинный, с толстой головкой, чёрный, и завершался он крупными и набухшими от спермы яйцами.

Я схватил его ртом и стал страстно насасывать, пытаясь взять как можно больше сантиметров в рот, но конечно же, не мог этого сделать. Сноровка-то совсем не та, я и член Шеммы-то не весь мог заглотить, а тут такой... хер! Наоми схватилась за мои волосы на затылке и стала яростно насаживать меня на себя, а я помогал ей, взявшись за её аппетитный зад. Удары были беспощадными, я пару раз подавил рвотный рефлекс, слюна стала течь из моего рта на член Наоми, на её яйца и лобок, капать мне на блузку. Постепенно, сантиметр за сантиметром, она стала пробиваться глубже в моё горло, рыча и отвешивая властные комплименты моему ротику. Она встала поудобнее, ближе ко мне, и начала еще яростнее долбить моё горло, но в какой-то момент встретила совершенно не преодолимую преграду. Наоми ударила несколько раз, но чувствовалось, что эти попытки безрезультатны - горло никак не хотело пускать её глубже. Она проматерилась, взяла меня за подбородок и потянула голову чуть вперёд, потом властно приказала: "Задержи дыхание, быстро!"

Я повиновался, и в тот же момент она одним ударом пробила последнюю защиту моего ротика. Из глаз потекли слёзы, я вновь подавил желание организма блевануть, а глотательный рефлекс, которым горло начало бесконтрольно пользоваться, пытаясь протолкнуть застрявший в нём предмет, сделало последний шаг в сторону оргазма Наоми. Она зверски прорычала, сильно содрогнулась, и я почувствовал ртом, горлом и пищеводом, как сперма первой, мощной волной пошла по её члену и выплеснулась бурным потоком прямиком мне в желудок. Наоми кончала долгими и сильными сокрашениями члена, и я хорошо чувствовал, как сперма волнами текла по горлу в меня. Она дрожала при каждом выплеске семени и громко стонала матерясь. Я был в полуобмороке от удовольствия: мой рот использовали как настоящий спермосборник, как сексуальное отверстие для члена чернокожего транса. Единственное, о чём я мог жалеть - я не попробовал её первой спермы.

Наконец, когда последние потоки стали выходить из её хера, тот стал уменьшаться в размерах и без дополнительной помощи, сам покинул моё горло. Головка брызнула последние капли кончи мне в рот, и я в душе обрадовался, что первый оргазм Наоми мне достался на язык. Сперма была жутко терпкой, сказывалось воздержание, но одновременно с этим имела такой же изысканно пряный вкус как свежесваренное кофе. Ну не даром ты чёрная, Наоми! Сперма у тебя как кофе должна быть!

Член вышел из моего рта с хлюпанием, и между ними повисла тонкая ниточка слюны со спермой. Наоми стряхнула её, и та шлёпнулась мне на блузку. Я посмотрел в зеркало и увидел совсем другую "Деми Мур". Её только что выебли в рот здоровенным чёрным хуем. Тушь стекала по щекам вместе со слезами, помада размазалась красным, бесформенным пятном вокруг рта, а сперма с моей слюной была везде: на лице, крупными пятнами на блузке, на лобке и члене Наоми, которая довольно устроилась в кресле, поглаживая свой живот и властно улыбаясь мне.
- Вот так ты обещала хранить мне верность своими дырочками, сучка? И дня не прошло, как уже отсосала у моей подруги и на моих же глазах! Да еще и всё довольно проглотила! Что, моя сперма не такая сладкая?!

Из томительной полудрёмы возбуждения меня резко вернул строгий, злой голос Шеммы.
- Но я же... мы... - проблеял что-то непонятное я, искренне удивлённый происходящему.
- Замолчи, сука! Видно, я тебе непопулярно объяснила, кто ты теперь есть! - злобно сказала Шемма и ощерилась, - В наказание, овца, ты счас будешь мне удовольствие доставлять своим продажным ртом, чтобы я могла хотя бы чуть-чуть забыть твоё предательство! Быстро ко мне!

Шемма села на край кровати, подняла вверх и раздвинула ноги так, что я впервые увидел её дырочку в таком открытом виде. Ох, у меня перехватило дыхание от этой красоты! Она была идеально красива: нежный бутончик ануса был слегка открыт, и складочки были едва видны, от дырочки шла хорошо различимая, тёмная бороздка - прямо к яичкам, а кожа вокруг дырочки была нежной и чистой, с лёгким "налётом" мурашек. Я не решался нарушить эту картину своими действиями, хотя и был от неё всего в каких-то десятках сантиметров. Я приблизился к анусу Шеммы и выпустил горячий воздух из своего рта прямо на неё.

Дырочка сжалась, а Шемма прошептала: "Ну, чего же ты